Automatiseer je documentcreatie

Het is een nieuwe mogelijkheid die het documentbeheer van Docfield combineert met de procesautomatisering van AgilePoint. AgilePoint is een procesautomatiseringsplatform dat bedrijven helpt complexe processen te automatiseren en hen in staat stelt verschillende platforms te integreren.

Het kan u helpen om elk document te genereren, van verkoop- en HR-contracten tot beleidsdocumenten, NDA's, SLA's en partnerschapsovereenkomsten. Je kunt het gebruiken om elk document te genereren dat je herhaaldelijk maakt en distribueert, en je wilt het proces stroomlijnen en tegelijkertijd je documenten een professionele en consistente uitstraling geven.

Ten tweede kunt u dit proces automatiseren door het genereren en goedkeuren van documenten te integreren in een grotere workflow. In plaats van te onthouden wanneer jij of je teamleden bepaalde documenten moeten aanmaken en goedkeuren, kun je het proces voor het genereren van documenten automatiseren door triggers toe te voegen. Elke deelnemer wordt op de hoogte gebracht wanneer het tijd is om actie te ondernemen.

Voor de hele organisatie begint het proces met het maken van een sjabloon in Docfield. Maar ja, voor een individuele deelnemer kan het formulier als startpunt dienen. Het is belangrijk op te merken dat formulieren slechts één manier zijn om gegevens in een document in te voeren; gegevens kunnen ook automatisch uit het CRM-systeem worden gehaald zonder het formulier in te vullen.

Het eindpunt varieert afhankelijk van de bestaande tools en voorkeuren van de organisatie. Gebruikers kunnen documenten ondertekenen in Docfield of ze exporteren naar een speciale ondertekeningsoplossing, zoals DocuSign. Je kunt de voltooide documenten opslaan in Docfield of ze exporteren naar andere favoriete opslagplatforms zoals SharePoint of Google Drive, zodat ze toegankelijk zijn vanaf desktops en meerdere apparaten.